Дождь, сорвавший долгожданное свидание с Макимой, неожиданно дарит Дэндзи новую встречу. Под крышей от ливня он знакомится с Резе — сияющей официанткой из соседнего кафе. Её добрая улыбка и открытость растопили лёд в его сердце, завязав непринуждённую беседу. Эта случайная встреча становится поворотным моментом в жизни юного охотника на демонов. Постепенно привычный мир Дэндзи, полный опасностей и одиночества, начинает преображаться, наполняясь новыми красками и надеждами благодаря появлению Резе.